Hoe gaan wij te werk?

Werkwijze

Sta je op het punt om je eerste huis te kopen of ben je benieuwd of je eerder met pensioen kunt? Wij bieden je bij al je vragen de ondersteuning die jij nodig hebt. Jouw wensen en doelen zijn daarin onze leidraad, samen gaan we ervoor zorgen dat jouw doelen werkelijkheid worden.

Heb je een bedrijf?

Ook als ondernemer kun je met al je vraagstukken bij ons terecht, niet alleen voor je privé-situatie, maar ook voor je bedrijf.

Wat kun je van ons verwachten?

Omnis helpt jou met al je financiële vragen. Wij begeleiden en ondersteunen je bij het nemen van de juiste financiële beslissingen.

Benieuwd hoe wij werken?

Van kennis maken tot een compleet plan in 5 stappen.
– Samen werken we aan jouw toekomst!

1. Goed om vrijblijvend kennis te maken

Voordat we het over geldzaken hebben, willen we je eerst beter leren kennen. Wie ben je, wat doe je en waar wil je naar toe? Wij vragen je het hemd van het lijf, met een goede reden. Wij willen er namelijk voor zorgen dat jij geen kansen misloopt om het meeste uit je financiën te halen. Hier leer je ook ons kennen en nemen we je mee in wat wij voor jou kunnen betekenen.

2. Jouw doelen en dromen

Je Omnis-adviseur helpt je om je financiële doelen onder woorden te brengen, prioriteiten te stellen en neemt je mee in de stappen om je dromen waar te maken. Want als je weet waar je naar toe wilt, is het makkelijker om de juiste financiële keuzes te maken.

3. Een haalbaar plan maken

Om overzicht te krijgen is een stappenplan onmisbaar. Wij maken je financiële situatie inzichtelijk en laten je zien hoe je mogelijke risico’s kunt afdekken. Tegelijk bieden we oplossingen om je doelen te behalen en jouw (financiële) toekomst veilig te stellen.

4. Het plan tot leven brengen

Als jij akkoord gaat met ons financiële plan, dan zorgen wij ervoor dat alles in werking wordt gezet. De adviezen en oplossingen zetten wij om in een actie waarbij je plan tot leven komt en onderdeel wordt van jouw toekomst.

5. We houden contact

Niets zo veranderlijk als de mens. Als er veranderingen zijn in je persoonlijke situatie, kan het belangrijk zijn om je plan aan te passen. Met een jaarlijkse herziening zorgen we dat je financiële plan up-to-date is en jij je doelen – ook dan – gaat halen.

Altijd up-to-date met Omnis Care

Wij maken het jou graag zo makkelijk mogelijk. Daarom hebben wij alle expertise binnen handbereik met kennis van financiële planning, hypotheken, verzekeringen, belastingen, financieringen en meer. Een nieuwe baan? Verhuizen? Scheiden? Andere pensioenregeling? Dit vraagt om een aanpassing van je plan. Geen probleem, je adviseur staat voor je klaar. Met Omnis Care weet je zeker dat je financiële planning up-to-date blijft…