Hoe gaan wij te werk?

Werkwijze

Sta je op het punt om je eerste huis te kopen of ben je benieuwd of je eerder met pensioen kunt? Wij bieden je bij al je vragen de ondersteuning die jij nodig hebt. Jouw wensen en doelen zijn daarin onze leidraad, samen gaan we ervoor zorgen dat jouw doelen werkelijkheid worden.

Heb je een bedrijf?

Ook als ondernemer kun je met al je vraagstukken bij ons terecht, niet alleen voor je privé-situatie, maar ook voor je bedrijf.

Wat kun je van ons verwachten?

Omnis helpt jou met al je financiële vragen. Wij begeleiden en ondersteunen je bij het nemen van de juiste financiële beslissingen.

Benieuwd hoe wij werken?

Van kennis maken tot een compleet plan in 5 stappen.
– Samen werken we aan jouw toekomst!

1. Fijn om kennis te maken

Wie ben je, wat doe je en waar wil je naar toe? We zoomen in op jouw huidige financiële situatie. Hier leer je ook ons vrijblijvend kennen en nemen we je mee in wat wij voor jou kunnen betekenen. Gaan we met elkaar verder? Dan vertellen we je precies hoe en wat het kost.

2. Jouw dromen en doelen

Jouw persoonlijke Omnis-adviseur helpt je in een uitgebreid adviesgesprek om je financiële doelen onder woorden te brengen, prioriteiten te stellen en neemt je mee in de stappen om je dromen waar te maken. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

3. Een haalbaar plan maken

Om overzicht te krijgen is een stappenplan onmisbaar. Wij maken je financiële situatie inzichtelijk en laten je zien hoe je mogelijke risico’s kunt afdekken.

4. Het plan tot leven brengen

Heb je vertrouwen in het financiële plan wat we samen gemaakt hebben? Dan zetten wij alles in werking. Dit plan is de basis voor jouw toekomst en helpt ons om samen met jou de juiste beslissingen te maken.

5. We houden contact

Niets is zo veranderlijk als de mens. Verandert er iets in je persoonlijke situatie? Dan kan het belangrijk zijn om je plan aan te passen. Met OmnisCare bekijken we je plan elk jaar opnieuw.

Infographic

Download onze infographic waarmee we onze werkwijze uitleggen. Klik op het plaatje hieronder voor de PDF versie.

Altijd up-to-date met Omnis Care

Wij maken het jou graag zo makkelijk mogelijk. Daarom hebben wij alle expertise binnen handbereik met kennis van financiële planning, hypotheken, verzekeringen, belastingen, financieringen en meer. Een nieuwe baan? Verhuizen? Scheiden? Andere pensioenregeling? Dit vraagt om een aanpassing van je plan. Geen probleem, je adviseur staat voor je klaar. Met Omnis Care weet je zeker dat je financiële planning up-to-date blijft…