Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Werkwijze

opening

Omnis Financieel Adviesgroep BV is voor zowel particulieren, ondernemers als bedrijven uw adviseur op het gebied van pensioenen, hypotheken, vermogen, belastingaangifte en verzekeringen.

Aan de basis van elk advies ligt de financiële planning waarin wij alle financiële onderdelen op uw wensen afstemmen. Dat doen wij steeds in een overzichtelijk vijf-stappenplan.

  1. Informatiegesprek: Wij inventariseren uw huidige financiële situatie en uw wensen.
  2. Rapport: Wij werken het informatiegesprek uit in een uitgebreid rapport. Daarin beschrijven we uw huidige situatie aangevuld met onze aanbevelingen en adviezen.
  3. Adviesgesprek: Hierin bespreken we met u het rapport en geven we een toelichting op de verschillende adviezen.
  4. Uitvoering: Nadat we zorgvuldig alle voor- en nadelen met u hebben afgewogen, zullen we de geselecteerde adviezen uitvoeren.
  5. Update: Als u gebruik maakt van ons serviceabonnement houdt uw vaste consultant uw financiële levensloop scherp in de gaten. Zodra er veranderingen zijn in de markt neemt hij contact met u op en op een vastgesteld tijdstip krijgt u een bijgewerkt rapport op basis van uw wensen en mogelijkheden.

U houdt in alle fasen contact met één vaste consultant. Dat geeft een vertrouwd gevoel, zeker omdat het om persoonlijke gegevens gaat.

Deskundigheid

Kwaliteit en deskundigheid staan bij Omnis Financieel Adviesgroep BV hoog in het vaandel. Daarom zijn onze consultants hoog opgeleid. Zij beschikken over alle benodigde vakspecialistische diploma’s en hebben een studie genoten als financieel planner volgens de richtlijnen van de Federatie Financiële Planners. Onze consultants beschikken zo over gedegen kennis op het gebied van:

  • Belastingen
  • Huwelijksvermogens- en erfrecht
  • Sociale zekerheid
  • Sparen / beleggen
  • Levensverzekeringen
  • Pensioenen
  • Financieringen/hypotheken
  • Schadeverzekeringen

Dankzij de permanente educatie die wij onze consultants bieden, blijven zij steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt. Zo kunnen wij uw financiële planning accuraat bijsturen op basis van uw wensen en veranderingen in de markt.

Kwaliteit
Omnis Financieel Adviesgroep BV is bij diverse onafhankelijke erkenninginstituten gecertificeerd.

Federatie Financiële Planners
De Federatie Financiële Planners bewaakt de kwaliteit van het beroep financieel planners. Zij houden de dienstverlening, de opleidingseisen en de gedragscodes scherp in de gaten zodat de klant gegarandeerd is van een professionele en discrete dienstverlening.

Wij zijn trots dat we gecertificeerd zijn bij dit hoog aangeschreven instituut. In heel Nederland zijn 2370 financieel planners met deze veeleisende opleiding. Slechts een beperkt aantal van hen is werkzaam bij onafhankelijke adviesbureaus en daar zijn wij er één van.

Erkend Hypotheek Adviseur

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH), helpt consumenten bij het vinden van deskundig hypotheekadvies. Zij doet dit via een erkenningsregeling voor hypotheekadviseurs. De adviseurs dienen aantoonbare kennis en ervaring te hebben op het gebied van hypotheekadvies. Daarom vinden wij het vanzelfsprekend dat al onze consultants erkend hypotheek adviseur zijn.